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  • 职位描述

    岗位职责:
    1)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,为其提供全方位财富管理服务,完成公司下达的个人目标; 

    2)研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求,为公司产品设计提出建议; 

    3)处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料。 
    任职要求:
    1、 专科及以上学历,特别优异者可适当放宽条件; 

    2、 有保险经纪人证或理财规划师等相关金融类证件者优先; 

    3、具有银行、保险、证券公司等相关经验,持有AFP、CFP等理财规划师资格证书者优先; 

    4、熟悉金融行业营销技巧,具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系; 

    5、具有优异的团队合作精神,勇于承担完成目标责任的能力,能在压力下主动胜任工作,具有自主经营创业的事业精神。

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