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  • 基本信息

  • 职位描述

    岗位职责:
    1)参与制定理财团队管理制度和规范并监督实施;
    2)培训团队成员,确保团队所有员工明确个人绩效目标及项目进度;
    3)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,为其提供全方位财富管理服务,完成公司下达的销售目标;
    4)研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求,为公司产品设计提出建议;
    5)处理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户资料。

    任职要求:
    1、 专科及以上学历,特别优异者可适当放宽条件;
    2、 有保险经纪人证或理财规划师等相关金融类证件者优先;
    3、具有5年以上银行、保险、证券公司等团队管理经验,持有AFP、CFP等理财规划师资格证书者优先;
    4、熟悉金融行业营销及管理技巧,具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系;
    5、具有优异的团队合作精神,勇于承担完成目标责任的能力,能在压力下主动胜任工作,具有自主经营创业的事业精神;

    公司福利
    1、高额提成+特殊奖励奖金+各种津贴
    2、多层次培训+海外培训
    3、享受所有国家规定的节假日
    4、公司提供系统性的培训,专业(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛以及提供香港2日培训课程,可到香港专业的第三方理财公司及国际金融机构参观、学习
    5、公司提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游

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