岗位职责：（1）主要负责外勤（2）接收销售顾问提供的完整客户资料，针对合同约定事项与新客户沟通、确认，请其配合工作，及时反馈工作进度。（3）分配、统筹外勤（整理业务办理所需的资料、规划办理路线）跟踪进度，监督检查工作完成质量。（4）完善平台信息（含：新建客户，分派部门，新增合同及续签提单，登记收费，创建账套上传电子版文件，客户资料维护）（5）与中级财税顾问对接客户资料与增值服务需求名单（6）每周更新知识库并定期反馈给部门负责人进行存档（7）与第三方合作商沟通工商注册及其他事宜（非必要）
任职资格：大专及以上学历，财会相关专业优先，熟悉财务金蝶、用友等软件。
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