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  • 基本信息

  • 职位描述

    岗位职责:
    1.负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作;
    2.负责解读总部和营业部的服务产品内容并及时向客户传递;
    3.负责对所服务的客户帐户及其持仓情况进行跟踪分析,并根据客户需要提供支持或反馈相关信息;
    4.负责维护、完善所服务的客户资料;
    5.完成营业部下达的产品销售指标及新客户开发任务;
    6.对所服务的流失客户进行挽留工作,已流失和休眠客户二次营销工作;
    7.根据据营业部安排可参与产品研究开发工作;
    8.所在营业部或部门分配的其他工作。
    任职条件:
    1、全日制本科或以上学历,有投资顾问执业资格,2年以上金融行业工作经验;
    2、具有良好专业理论基础;有较强的学习能力;有较好的书面与口头表达能力;
    3、有较强的沟通能力、服务意识以及良好的团队协作精神。


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