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  • 基本信息

  • 职位描述

    工作职责:
    1、为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
    2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
    3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
    4、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
    6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

    任职资格:
    1、一年以上私人银行经验,或三年以上贵宾理财经验,或五年以上普通理财经验,年龄30岁(含)以上;
    2、国有银行:工农中建交,重点招募私人银行部,贵宾理财中心**营销人员;
    3、内资股份制商业银行:招商,浦发,光大,平安,民生,中信,兴业,广发;外资银行:汇丰,花旗,渣打,恒生,大华;
    4、证券、保险、基金、知名三方、城市商行等其他金融机构,具体招募标准由各事业部根据当地发展情况制定;
    5、行业资质认证要求:AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。
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