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  • 8年

    会员等级

  • 单位性质: 私营企业
  • 所属行业:公关/市场推广/会展,企业策划/管理咨询,计算机软件
  • 注册资金:500万-1000万
  • 员工人数:50人以下
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    1.与客户保持全面深入沟通,根据客户实际需要,提供合适的、全部的理财产品,为其制定符合要求的投资方案。

    2.提供专业投资理财常识 ,向客户解释和灌输理财知识和投资常识,解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险。 

    3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致。

     4.主动学习并及时更新自身金融行业知识;
    任职要求:

    1、大专以上学历,专业不限,金融专业优先;(如有潜质佳,其他学历可考虑)

    2、有一年以前金融工作经验,思维条理清晰优先;

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