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其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
任职条件1、有金融投资意识、有资产分配概念。2、有销售经验， 信息接受度强。3、有金融从业经验、或一定客户基础的优先。4、工作积极主动，有销售意识，责任心强，善于沟通。工作内容：1、开拓及发展客户资源，了解客户财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标。2、管理客户投资期望及可承受风险水平，帮助客户制定投资方案。3、向客户阐述投资方案，充分沟通， 达成合作。4、提供常规性跟进，处理客户咨询，维护号客户关系。