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指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
1.财务或金融等相关专业；2.具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识；3.英语熟练；4.有证券、保险、银行从业经验；5.具有理性分析与解决问题的能力；6.善于沟通，有强烈的责任心；7.具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。
1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；3.知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。